Der Optimix-A-Sparplan.
Eine Anlage – viele Vorteile. Wir haben für Sie das Beste aus 2 Welten kombiniert. Die klaren Steuervorteile von geschlossenen Beteiligungen mit der Sicherheit und Flexibilität von offenen Fonds. Lernen Sie unser einzigartiges Beteiligungskonzept kennen.
Unsere Dienstleistungen und Geldanlagen wurden von unabhängigen Instituten mit Bestnoten bewertet:
Struktur des Zielinvestments.
In der neuen Anlagewelt der AIFM-konformen Investments gilt im Grunde eine simple Gleichung: Auswahl plus Auswahl ergibt Vielfalt. Für unser aktives Fondsmanagement. Vor allem aber für unsere Kapitalanleger. Denn unser fein komponiertes Ertragsportfolio bietet nun die Möglichkeit eines Zielinvestments in über 30 exzellente Aktienfonds. 70 Prozent der Anlage werden überlegt und breit in diese Titel getätigt.
Eine breite Streuung, die noch einmal zusätzlich eine ordentliche Portion Sicherheit ins Investment bringt. Ebenso wie die jeweils 15-prozentigen Anlagen in physisches Gold und verzinsliche Portfolios. Unterm Strich bedeutet das in unserem OptiMix Portfolio Plan A eine maximal ertragsorientierte Strategie steckt, die Sie aufgrund der eingebauten Sicherheitsinstrumente dennoch gut schlafen lässt.
70% bestehen aus 30 hochklassigen Aktienfonds
15% physischem Edelmetallinvestment
15% verzinsliche Portfolios
Stammdaten des Zielinvestments.
| Kategorie | Geschlossene Beteiligung |
| Angebot in | Bundesrepublik Deutschland |
| Fonds | Optimix-A |
| Währung | EUR |
| Mindestzeichnungssumme | 5.000 EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Anlagemöglichkeit | Einmalanlage, Anlageplan, Entnahmeplan |
| Mindestlaufzeit | Bis zum vollendeten siebten Beteiligungsjahres |
| Kündigungsfrist | 6 Monate |
Kosten des Zielinvestments.
✔ Honorar: Individuell
✔ Agio (einmalig): 5%
✔ Laufende Kosten: 1,71%
Performance-Kennzahlen.
| Zeitraum | kumuliert | p.a. |
| 3 Monate | -5,68% | – |
| Laufendes Jahr | -2,29% | – |
| 3 Jahre | 5,69% | – |
| 5 Jahre | 9,55% | – |
| ab 01.01.2009 bis heute | 127,43% | 7,47% |
* Angaben zu früheren Wertentwicklungen (Backtesting) sind immer vergangenheitsbezogen und stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft, sodass hieraus nicht auf zukünftige geschlossen werden kann.
Mit dem Zins-Ziel-Rechner können Sie berechen, wie sich Ihre Investition in der Zukunft auszahlt.
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Was unsere Kunden sagen
„Mir war es sehr wichtig, eine nachhaltige Investition zu tätigen. Herr Zöhrlaut erklärte mir seine Weltportfoliostrategie und ich war nach vielen Fehlschlägen bei Banken sofort im Boot. Er erklärte mir auch, dass ich nicht nur etwas gutes für die Umwelt und die Menschen tue, sondern dafür auch noch mit der höchsten Sicherheit auf dem Markt belohnt werde.“
„Ich bin glücklich mit Sociium Finance und fühle mich bestens betreut. Ende 2016 bin ich über eine Empfehlung auf Herrn Zöhrlaut zugekommen. Er hat mich über Infrastrukturinvestments aufgeklärt. Meine Kontoauszüge lügen nicht! Seit dem ersten Monat erhalte ich pünktlich mtl. Auszahlungen. Pro Jahr sind das nach 11% nach Steuern!“
„Ich bin Physiotherapeut und in meinem Stammrestaurant mit einem Patienten mit Markus Zöhrlaut über das Thema Finanzen ins Gespräch gekommen. Nachdem ich mir im Nachgang seine Webseite angesehen habe, wurde ich nach einer ausführlichen Beratung im Juli 2014 Kunde. Er hält bis heute, was er versprochen hat.“
Markus Zöhrlaut
Der CEO.
„Wenn Sie eine transparente Beratung erwarten, die sich langfristig an Ihren finanziellen Zielen orientiert und nicht auf der unkalkulierbaren, kostenintensiven Vermittlung von Produkten basiert, dann ist die Honorarberatung von Sociium Finance das Richtige für Sie.“
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