Der Optimix-A-Sparplan.

Eine Anlage – viele Vorteile. Wir haben für Sie das Beste aus 2 Welten kombiniert. Die klaren Steuervorteile von geschlossenen Beteiligungen mit der Sicherheit und Flexibilität von offenen Fonds. Lernen Sie unser einzigartiges Beteiligungskonzept kennen.

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Struktur des Zielinvestments.

In der neuen Anlagewelt der AIFM-konformen Investments gilt im Grunde eine simple Gleichung: Auswahl plus Auswahl ergibt Vielfalt. Für unser aktives Fondsmanagement. Vor allem aber für unsere Kapitalanleger. Denn unser fein komponiertes Ertragsportfolio bietet nun die Möglichkeit eines Zielinvestments in über 30 exzellente Aktienfonds. 70 Prozent der Anlage werden überlegt und breit in diese Titel getätigt.

Eine breite Streuung, die noch einmal zusätzlich eine ordentliche Portion Sicherheit ins Investment bringt. Ebenso wie die jeweils 15-prozentigen Anlagen in physisches Gold und verzinsliche Portfolios. Unterm Strich bedeutet das in unserem OptiMix Portfolio Plan A eine maximal ertragsorientierte Strategie steckt, die Sie aufgrund der eingebauten Sicherheitsinstrumente dennoch gut schlafen lässt.

, Sparplan Balance Mix

70% bestehen aus 30 hochklassigen Aktienfonds

15% physischem Edelmetallinvestment

15% verzinsliche Portfolios

Stammdaten des Zielinvestments.

Kategorie Geschlossene Beteiligung
Angebot in Bundesrepublik Deutschland
Fonds Optimix-A
Währung EUR
Mindestzeichnungssumme 5.000 EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Anlagemöglichkeit Einmalanlage, Anlageplan, Entnahmeplan
Mindestlaufzeit Bis zum vollendeten siebten Beteiligungsjahres
Kündigungsfrist 6 Monate

Kosten des Zielinvestments.

✔ Honorar: Individuell 
✔ Agio (einmalig): 5%
✔ Laufende Kosten: 1,71%

Performance-Kennzahlen.

Zeitraum kumuliert p.a.
3 Monate -5,68%
Laufendes Jahr -2,29%
3 Jahre 5,69%
5 Jahre 9,55%
ab 01.01.2009 bis heute 127,43% 7,47%
, Sparplan Balance Mix

* Angaben zu früheren Wertentwicklungen (Backtesting) sind immer vergangenheitsbezogen und stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft, sodass hieraus nicht auf zukünftige geschlossen werden kann.

Mit dem Zins-Ziel-Rechner können Sie berechen, wie sich Ihre Investition in der Zukunft auszahlt. 

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Was unsere Kunden sagen

, Sparplan Balance Mix

„Mir war es sehr wichtig, eine nachhaltige Investition zu tätigen. Herr Zöhrlaut erklärte mir seine Weltportfoliostrategie und ich war nach vielen Fehlschlägen bei Banken sofort im Boot. Er erklärte mir auch, dass ich nicht nur etwas gutes für die Umwelt und die Menschen tue, sondern dafür auch noch mit der höchsten Sicherheit auf dem Markt belohnt werde.“

Daniel Eichhorn aus Freising
, Sparplan Balance Mix

„Ich bin glücklich mit Sociium Finance und fühle mich bestens betreut. Ende 2016 bin ich über eine Empfehlung auf Herrn Zöhrlaut zugekommen. Er hat mich über Infrastrukturinvestments aufgeklärt. Meine Kontoauszüge lügen nicht! Seit dem ersten Monat erhalte ich pünktlich mtl. Auszahlungen. Pro Jahr sind das nach 11% nach Steuern!“

Thomas Brunner aus Winhöring
, Sparplan Balance Mix

„Ich bin Physiotherapeut und in meinem Stammrestaurant mit einem Patienten mit Markus Zöhrlaut über das Thema Finanzen ins Gespräch gekommen. Nachdem ich mir im Nachgang seine Webseite angesehen habe, wurde ich nach einer ausführlichen Beratung im Juli 2014 Kunde. Er hält bis heute, was er versprochen hat.“

Klaus Greitl aus Regensburg
, Sparplan Balance Mix

Markus Zöhrlaut, Geschäftsführer.

„Wenn Sie eine transparente Beratungsleistung erwarten, die sich langfristig auf Ihre finanziellen Ziele ausrichtet und sich nicht auf die unkalkulierbaren, hohen Kosten ausgerichtete Vermittlung von Produkten stützt, dann ist die Honorarberatung von Sociium Finance das Richtige für Sie.“

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